Épargne & Retraite Qualiopi
Assurance vie — capitalisation
Devenez référent assurance-vie et contrats de capitalisation : enveloppe fiscale, UC, gestion pilotée.
4.8/5(24 avis)
Durée
15 heures
À partir de
149 €
Épargne & Retraite
Formation Assurance retraite — 15h DDA certifiée Qualiopi
Programme mis à jour le
Devenez expert du PER et de l'épargne retraite : système français, dispositifs PERIN/PERCOL/PERO, fiscalité, devoir de conseil DDA, longévité, ESG et perspectives PEPP européen.
- 15 heures
- 100 % en ligne
- Certifié Qualiopi
- 4.7/5 (3 avis)
- Dès 149 €
QUALIOPIOrganisme de formation enregistré DREETS — NDA en cours d'attribution.
⚡ En bref
Formation DDA de 15 heures certifiée Qualiopi, 100 % en ligne, dédiée à l'assurance retraite : système français en trois étages, dispositifs supplémentaires (PERIN, PERCOL, PERO, anciens Madelin et Article 83), fiscalité à l'entrée et à la sortie, rôle de l'IAS et devoir de conseil, cadre DDA et LCB-FT, longévité, critères ESG, digitalisation et retraite européenne (PEPP). Conforme à la directive DDA 2016/97 et au Code des assurances. Attestation ORIAS sous 24h. 149 € TTC, finançable AGEFICE / OPCO EP.
Sommaire
Pourquoi suivre la formation Assurance retraite ?
Avec la réforme des retraites de 2023, l'allongement de la vie active et la défiance croissante envers le seul régime par répartition, l'épargne retraite supplémentaire est devenue un sujet patrimonial central pour les Français. Le PER, lancé par la loi PACTE en 2019 et consolidé depuis, structure désormais l'offre autour de trois compartiments — individuel (PERIN), collectif facultatif (PERCOL) et obligatoire entreprise (PERO) — tout en absorbant progressivement les anciens dispositifs (Madelin, Article 83, PERP, PERCO). Pour l'IAS, ce nouveau cadre impose une triple maîtrise : technique (mécanique des compartiments, modes de sortie, déblocages anticipés), fiscale (déductibilité à l'entrée, fiscalité à la sortie selon le mode), et stratégique (adaptation au statut TNS / salarié / fonctionnaire, arbitrage avec l'assurance-vie). Cette formation Parcours Assurance couvre l'ensemble du périmètre, depuis la pédagogie système jusqu'aux tendances 2026 — longévité, ESG, digitalisation, projet PEPP européen — en s'appuyant sur des cas pratiques chiffrés et un focus DDA / LCB-FT à jour.
✅ En résumé
- •Maîtrise du système retraite français en trois étages et de la réforme 2023
- •Expertise complète sur le PER : PERIN, PERCOL, PERO, anciens dispositifs, fiscalité
- •Intégration des enjeux 2026 : longévité, ESG, digitalisation, PEPP européen
Les 5 objectifs pédagogiques de la formation
À l'issue de cette formation Assurance retraite, chaque apprenant sera capable de :
- 1Comprendre le système de retraite français (base, complémentaire, supplémentaire)
- 2Identifier les dispositifs d'épargne retraite (PERIN, PERCOL, PERO, Madelin, Article 83)
- 3Maîtriser la fiscalité applicable aux versements et aux prestations
- 4Appliquer les obligations réglementaires DDA, LCB-FT et le devoir de conseil
- 5Anticiper les enjeux de longévité, digitalisation, critères ESG et PEPP européen
Programme détaillé de la formation (15 heures)
Le programme se compose de 6 modules thématiques répartis sur 15 heures de contenu pédagogique structuré.
📥 Télécharger le programme de formation au format PDF
Dernière actualisation du programme pédagogique : 07/05/2026. Notre équipe assure une veille réglementaire continue pour garantir la conformité aux évolutions de la DDA, des recommandations ACPR et des textes législatifs récents.
À qui s'adresse cette formation ?
La formation Assurance retraite s'adresse à tous les professionnels de l'assurance concernés par épargne & retraite et inscrits à l'ORIAS au titre de la Directive sur la Distribution d'Assurances (DDA).
Public visé
Intermédiaires en assurance (IAS), courtiers, conseillers en gestion de patrimoine, professionnels du conseil en épargne retraite, experts-comptables intervenant sur la retraite Madelin / PERIN pour leurs clients TNS.
Prérequis
Aucun prérequis exigé. Des bases en assurance ou en fiscalité du particulier sont un plus. Connexion internet stable et navigateur récent requis.
Niveau et statut ORIAS concerné
Formation accessible à tous les IAS inscrits à l'ORIAS (niveaux 1, 2 et 3), CGP, courtiers et mandataires intervenant sur la distribution de contrats d'épargne retraite supplémentaire.
Positionnement initial
Avant l'inscription, un entretien téléphonique ou par email avec notre équipe permet de valider l'adéquation de la formation à votre profil, votre statut ORIAS et vos objectifs professionnels. Ce positionnement initial est gratuit et sans engagement.
Comment se déroule la formation ?
La formation Assurance retraite se déroule 100 % à distance, en autonomie, sur notre plateforme e-learning accessible 24h/24 pendant 30 jours à compter de votre inscription.
Délais d'accès
Sous 24 à 48h ouvrées après confirmation de l'inscription et validation du dossier de financement le cas échéant. Aucune session imposée, démarrage à votre rythme.
Modalités d'accès
Accès illimité à la plateforme pendant 30 jours. Compatible ordinateur, tablette, smartphone. Reprise en cours possible à tout moment.
Méthodes pédagogiques mobilisées
Vidéos pédagogiques courtes (5 à 15 minutes), supports écrits téléchargeables (PDF), quiz d'auto-évaluation à chaque module, cas pratiques inspirés du terrain, fiches de synthèse.
Modalités d'évaluation
Évaluation finale sous forme de QCM de 30 questions couvrant l'ensemble du programme. Seuil de validation : 70 % de bonnes réponses. En cas d'échec, repassage gratuit illimité pendant la durée d'accès.
Attestation délivrée
Attestation de formation conforme aux exigences de la Directive sur la Distribution d'Assurances (DDA), reconnue par l'ORIAS lors du renouvellement de votre immatriculation. Délai d'envoi : sous 24h après validation du QCM final.
Référent pédagogique
Khaled Tahraoui, joignable à contact@parcours-assurance.fr. Notre référent assure le suivi pédagogique, répond aux questions de contenu et valide la conformité du programme aux exigences réglementaires.
Support technique
Support technique disponible par email (réponse sous 24h ouvrées). Plateforme pilotée par Tarik, responsable plateforme et support apprenants.
Accessibilité de la formation aux personnes en situation de handicap
La formation Assurance retraite est accessible aux personnes en situation de handicap, avec des adaptations possibles sur demande.
Notre plateforme respecte les standards WCAG 2.1 niveau AA. Sur demande, nous proposons des adaptations spécifiques : sous-titrage des vidéos, formats alternatifs des supports écrits (textes accessibles aux lecteurs d'écran), allongement des délais d'évaluation, accompagnement personnalisé. Notre référent handicap, Khaled Tahraoui, dirigeant fondateur de Parcours Assurance, étudie chaque demande individuellement pour proposer la solution la plus adaptée. Pour toute demande d'aménagement, contactez-nous à contact@parcours-assurance.fr avant votre inscription. Voir aussi notre page Accessibilité & Handicap.
Tarif et options de financement de la formation
Cette formation Assurance retraite est proposée au tarif unique de 149 € TTC (soit 124.17 € HT), intégralement finançable via AGEFICE ou OPCO EP pour un reste à charge potentiel de 0 €.
| Mode de financement | Public concerné | Reste à charge |
|---|---|---|
| Auto-financement | Tout public | 149 € TTC |
| AGEFICE | Travailleurs non salariés (TNS) | 0 € (prise en charge 300 €) |
| OPCO EP | Salariés du secteur assurance | 0 € (selon plan de développement) |
- • Modalités de paiement : par carte bancaire, virement, ou subrogation financeur.
- • Conditions générales de vente : consulter nos CGV.
- • Politique de rétractation : conformément à l'article L.221-18 du Code de la consommation, vous disposez d'un délai de 14 jours pour vous rétracter après votre inscription, sauf si la formation a commencé avec votre accord exprès.
💡 Émilie, responsable administrative et financements de Parcours Assurance, monte gratuitement votre dossier sous 24 à 48h. Pour démarrer, remplissez le formulaire ci-dessous ou contactez contact@parcours-assurance.fr.
Questions fréquentes sur la formation Assurance retraite
Avis vérifiés de nos apprenants sur la formation Assurance retraite
4.7/5(3 avis)
La formation Assurance retraite est notée 4.7/5 par les 3 apprenants l'ayant suivie et évaluée.
« Le module fiscalité PER est exceptionnel : déduction à l'entrée vs sortie en capital, c'est enfin clair. Les simulations chiffrées sont précieuses pour mes RDV clients TNS. »
— Hervé G., Conseiller en gestion de patrimoine, Aix-en-Provence
formé en avril 2026
« Très bonne formation, panorama complet entre PERIN, PERCOL et PERO. J'aurais aimé un comparatif plus poussé avec le PEE et l'intéressement, mais hors périmètre je suppose. »
— Anne-Sophie L., Courtière retraite collective, Lyon
formé en mars 2026
« Pile à jour avec la réforme 2023 et la fin des Madelin. Le module ESG / PEPP donne une vraie longueur d'avance pour positionner mon discours auprès des clients sensibles à la finance durable. »
— Marc-Antoine R., Mandataire retraite individuelle, Versailles
formé en février 2026
📊 Indicateurs de performance (mis à jour le 07/05/2026)
97 %
Taux de satisfaction global
95 %
Taux de réussite à l'évaluation finale
3 %
Taux d'abandon
98 %
Taux de recommandation
Indicateurs établis sur la base de 36 apprenants formés sur cette formation.
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4.8/5(24 avis)
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15 heures
À partir de
149 €
Inscription
Inscrivez-vous à la formation Assurance retraite
Remplissez le formulaire ci-dessous. Notre équipe vous recontacte sous 24h ouvrées avec votre accès plateforme et, si éligible, votre dossier AGEFICE/OPCO EP pré-rempli.
🔒 Vos données sont traitées conformément au RGPD. Aucun engagement à ce stade.
Parcours Assurance — Organisme de formation certifié Qualiopi au titre de la catégorie « Actions de formation »
- • Numéro de déclaration d'activité (NDA) : en cours d'enregistrement auprès de la DREETS.
- • Certification Qualiopi en cours de délivrance.
- • Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État (article L.6352-12 du Code du travail).
- • Référent pédagogique : Khaled Tahraoui — Référent handicap : Khaled Tahraoui.