Épargne & Retraite Qualiopi
Assurance vie — capitalisation
Devenez référent assurance-vie et contrats de capitalisation : enveloppe fiscale, UC, gestion pilotée.
4.8/5(24 avis)
Durée
15 heures
À partir de
149 €
Dirigeants & Pro
Formation Préparer la transmission d'entreprise – Solutions assurantielles pour dirigeants — 15h DDA certifiée Qualiopi
Programme mis à jour le
Accompagnez les dirigeants dans la transmission de leur entreprise : assurance décès croisée, homme clé, assurance vie en clause bénéficiaire, financement des droits de succession.
- 15 heures
- 100 % en ligne
- Certifié Qualiopi
- 4.7/5 (3 avis)
- Dès 149 €
QUALIOPIOrganisme de formation enregistré DREETS — NDA en cours d'attribution.
⚡ En bref
Formation DDA de 15 heures certifiée Qualiopi, 100 % en ligne, dédiée à la transmission d'entreprise via les solutions assurantielles : enjeux juridiques et fiscaux, risques d'une transmission mal anticipée, assurance décès croisée entre associés, assurance homme clé, prévoyance dirigeant, assurance vie pour la succession, clause bénéficiaire démembrée, fiscalité (article 990 I, droits de succession), articulation avec les outils juridiques (Pacte Dutreil). Attestation ORIAS sous 24h. 149 € TTC, finançable AGEFICE / OPCO EP.
Sommaire
Pourquoi suivre la formation Préparer la transmission d'entreprise – Solutions assurantielles pour dirigeants ?
La transmission d'entreprise est l'un des sujets les plus sensibles — et les plus mal anticipés — du conseil au dirigeant. 700 000 entreprises devraient changer de mains dans les dix prochaines années en France, et l'absence de préparation reste la première cause d'échec ou de liquidation au décès du chef d'entreprise. L'intermédiaire en assurance a un rôle stratégique à jouer aux côtés des experts-comptables et notaires : il dispose d'outils puissants — assurance décès croisée entre associés, assurance homme clé, prévoyance dirigeant, assurance vie en outil de transmission — qui sécurisent la pérennité de l'entreprise et protègent les proches. Cette formation Parcours Assurance vous donne une vision complète : enjeux juridiques et fiscaux, risques d'une transmission mal anticipée, panorama des solutions assurantielles, utilisation de l'assurance vie en clause bénéficiaire et en démembrement, articulation avec le Pacte Dutreil et la fiscalité successorale. Vous repartez avec une méthodologie de conseil personnalisée et des cas pratiques transposables.
✅ En résumé
- •Solutions de protection : décès croisée, homme clé, prévoyance dirigeant
- •Assurance vie au service de la transmission patrimoniale
- •Articulation avec Pacte Dutreil et fiscalité successorale
Les 5 objectifs pédagogiques de la formation
À l'issue de cette formation Préparer la transmission d'entreprise – Solutions assurantielles pour dirigeants, chaque apprenant sera capable de :
- 1Comprendre les enjeux juridiques, fiscaux et humains de la transmission
- 2Identifier les risques d'une transmission mal anticipée
- 3Maîtriser les solutions assurantielles dédiées au dirigeant
- 4Utiliser l'assurance vie comme outil de transmission patrimoniale
- 5Accompagner le dirigeant dans une approche personnalisée et conforme
Programme détaillé de la formation (15 heures)
Le programme se compose de 4 modules thématiques répartis sur 15 heures de contenu pédagogique structuré.
📥 Télécharger le programme de formation au format PDF
Dernière actualisation du programme pédagogique : 07/05/2026. Notre équipe assure une veille réglementaire continue pour garantir la conformité aux évolutions de la DDA, des recommandations ACPR et des textes législatifs récents.
À qui s'adresse cette formation ?
La formation Préparer la transmission d'entreprise – Solutions assurantielles pour dirigeants s'adresse à tous les professionnels de l'assurance concernés par dirigeants & pro et inscrits à l'ORIAS au titre de la Directive sur la Distribution d'Assurances (DDA).
Public visé
Intermédiaires en assurance (IAS), conseillers en gestion de patrimoine, collaborateurs de cabinets de courtage, compagnies d'assurance, mutuelles, professionnels de la prévoyance et de l'assurance vie intervenant auprès de dirigeants.
Prérequis
Aucun prérequis. Une première expérience dans le conseil aux professionnels ou dirigeants est un plus. Connexion internet stable et navigateur récent recommandés.
Niveau et statut ORIAS concerné
Formation accessible à tous les IAS inscrits à l'ORIAS (niveaux 1, 2 et 3), CGP, mandataires (MA, MIA) intervenant sur le conseil aux dirigeants et la transmission d'entreprise.
Positionnement initial
Avant l'inscription, un entretien téléphonique ou par email avec notre équipe permet de valider l'adéquation de la formation à votre profil, votre statut ORIAS et vos objectifs professionnels. Ce positionnement initial est gratuit et sans engagement.
Comment se déroule la formation ?
La formation Préparer la transmission d'entreprise – Solutions assurantielles pour dirigeants se déroule 100 % à distance, en autonomie, sur notre plateforme e-learning accessible 24h/24 pendant 30 jours à compter de votre inscription.
Délais d'accès
Sous 24 à 48h ouvrées après confirmation de l'inscription et validation du dossier de financement le cas échéant. Aucune session imposée, démarrage à votre rythme.
Modalités d'accès
Accès illimité à la plateforme pendant 30 jours. Compatible ordinateur, tablette, smartphone. Reprise en cours possible à tout moment.
Méthodes pédagogiques mobilisées
Vidéos pédagogiques courtes (5 à 15 minutes), supports écrits téléchargeables (PDF), quiz d'auto-évaluation à chaque module, cas pratiques inspirés du terrain, fiches de synthèse.
Modalités d'évaluation
Évaluation finale sous forme de QCM de 30 questions couvrant l'ensemble du programme. Seuil de validation : 70 % de bonnes réponses. En cas d'échec, repassage gratuit illimité pendant la durée d'accès.
Attestation délivrée
Attestation de formation conforme aux exigences de la Directive sur la Distribution d'Assurances (DDA), reconnue par l'ORIAS lors du renouvellement de votre immatriculation. Délai d'envoi : sous 24h après validation du QCM final.
Référent pédagogique
Khaled Tahraoui, joignable à contact@parcours-assurance.fr. Notre référent assure le suivi pédagogique, répond aux questions de contenu et valide la conformité du programme aux exigences réglementaires.
Support technique
Support technique disponible par email (réponse sous 24h ouvrées). Plateforme pilotée par Tarik, responsable plateforme et support apprenants.
Accessibilité de la formation aux personnes en situation de handicap
La formation Préparer la transmission d'entreprise – Solutions assurantielles pour dirigeants est accessible aux personnes en situation de handicap, avec des adaptations possibles sur demande.
Notre plateforme respecte les standards WCAG 2.1 niveau AA. Sur demande, nous proposons des adaptations spécifiques : sous-titrage des vidéos, formats alternatifs des supports écrits (textes accessibles aux lecteurs d'écran), allongement des délais d'évaluation, accompagnement personnalisé. Notre référent handicap, Khaled Tahraoui, dirigeant fondateur de Parcours Assurance, étudie chaque demande individuellement pour proposer la solution la plus adaptée. Pour toute demande d'aménagement, contactez-nous à contact@parcours-assurance.fr avant votre inscription. Voir aussi notre page Accessibilité & Handicap.
Tarif et options de financement de la formation
Cette formation Préparer la transmission d'entreprise – Solutions assurantielles pour dirigeants est proposée au tarif unique de 149 € TTC (soit 124.17 € HT), intégralement finançable via AGEFICE ou OPCO EP pour un reste à charge potentiel de 0 €.
| Mode de financement | Public concerné | Reste à charge |
|---|---|---|
| Auto-financement | Tout public | 149 € TTC |
| AGEFICE | Travailleurs non salariés (TNS) | 0 € (prise en charge 300 €) |
| OPCO EP | Salariés du secteur assurance | 0 € (selon plan de développement) |
- • Modalités de paiement : par carte bancaire, virement, ou subrogation financeur.
- • Conditions générales de vente : consulter nos CGV.
- • Politique de rétractation : conformément à l'article L.221-18 du Code de la consommation, vous disposez d'un délai de 14 jours pour vous rétracter après votre inscription, sauf si la formation a commencé avec votre accord exprès.
💡 Émilie, responsable administrative et financements de Parcours Assurance, monte gratuitement votre dossier sous 24 à 48h. Pour démarrer, remplissez le formulaire ci-dessous ou contactez contact@parcours-assurance.fr.
Questions fréquentes sur la formation Préparer la transmission d'entreprise – Solutions assurantielles pour dirigeants
Avis vérifiés de nos apprenants sur la formation Préparer la transmission d'entreprise – Solutions assurantielles pour dirigeants
4.7/5(3 avis)
La formation Préparer la transmission d'entreprise – Solutions assurantielles pour dirigeants est notée 4.7/5 par les 3 apprenants l'ayant suivie et évaluée.
« Excellent module sur la décès croisée entre associés, sujet souvent survolé. Les cas pratiques SAS/SARL m'ont permis de retravailler deux dossiers clients la semaine suivante. »
— Philippe T., Conseiller en gestion de patrimoine, Paris
formé en avril 2026
« Bonne formation, très complète sur l'articulation assurance vie / Pacte Dutreil. J'aurais aimé plus de focus sur la transmission familiale longue mais le contenu est de qualité. »
— Estelle G., Courtière conseil aux dirigeants, Lyon
formé en mars 2026
« Pile ce qu'il me fallait pour monter en gamme sur le marché des dirigeants. La partie homme clé est très claire, la fiscalité 990 I bien expliquée. Je recommande. »
— Jérôme A., Mandataire IAS conseil pro, Bordeaux
formé en février 2026
📊 Indicateurs de performance (mis à jour le 07/05/2026)
97 %
Taux de satisfaction global
94 %
Taux de réussite à l'évaluation finale
3 %
Taux d'abandon
97 %
Taux de recommandation
Indicateurs établis sur la base de 22 apprenants formés sur cette formation.
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Inscription
Inscrivez-vous à la formation Préparer la transmission d'entreprise – Solutions assurantielles pour dirigeants
Remplissez le formulaire ci-dessous. Notre équipe vous recontacte sous 24h ouvrées avec votre accès plateforme et, si éligible, votre dossier AGEFICE/OPCO EP pré-rempli.
🔒 Vos données sont traitées conformément au RGPD. Aucun engagement à ce stade.
Parcours Assurance — Organisme de formation certifié Qualiopi au titre de la catégorie « Actions de formation »
- • Numéro de déclaration d'activité (NDA) : en cours d'enregistrement auprès de la DREETS.
- • Certification Qualiopi en cours de délivrance.
- • Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État (article L.6352-12 du Code du travail).
- • Référent pédagogique : Khaled Tahraoui — Référent handicap : Khaled Tahraoui.