Programme mis à jour le
Accompagnez les dirigeants dans la transmission de leur entreprise : assurance décès croisée, homme clé, assurance vie en clause bénéficiaire, financement des droits de succession.
⚡ En bref
Formation DDA de 15 heures certifiée Qualiopi, 100 % en ligne, dédiée à la transmission d'entreprise via les solutions assurantielles : enjeux juridiques et fiscaux, risques d'une transmission mal anticipée, assurance décès croisée entre associés, assurance homme clé, prévoyance dirigeant, assurance vie pour la succession, clause bénéficiaire démembrée, fiscalité (article 990 I, droits de succession), articulation avec les outils juridiques (Pacte Dutreil). Attestation ORIAS sous 24h. 149 € TTC, finançable AGEFICE / OPCO EP.
La transmission d'entreprise est l'un des sujets les plus sensibles — et les plus mal anticipés — du conseil au dirigeant. 700 000 entreprises devraient changer de mains dans les dix prochaines années en France, et l'absence de préparation reste la première cause d'échec ou de liquidation au décès du chef d'entreprise. L'intermédiaire en assurance a un rôle stratégique à jouer aux côtés des experts-comptables et notaires : il dispose d'outils puissants — assurance décès croisée entre associés, assurance homme clé, prévoyance dirigeant, assurance vie en outil de transmission — qui sécurisent la pérennité de l'entreprise et protègent les proches. Cette formation Parcours Assurance vous donne une vision complète : enjeux juridiques et fiscaux, risques d'une transmission mal anticipée, panorama des solutions assurantielles, utilisation de l'assurance vie en clause bénéficiaire et en démembrement, articulation avec le Pacte Dutreil et la fiscalité successorale. Vous repartez avec une méthodologie de conseil personnalisée et des cas pratiques transposables.
✅ En résumé
À l'issue de cette formation Préparer la transmission d'entreprise – Solutions assurantielles pour dirigeants, chaque apprenant sera capable de :
Le programme se compose de 4 modules thématiques répartis sur 15 heures de contenu pédagogique structuré.
Dernière actualisation du programme pédagogique : 07/05/2026. Notre équipe assure une veille réglementaire continue pour garantir la conformité aux évolutions de la DDA, des recommandations ACPR et des textes législatifs récents.
La formation Préparer la transmission d'entreprise – Solutions assurantielles pour dirigeants s'adresse à tous les professionnels de l'assurance concernés par dirigeants & pro et inscrits à l'ORIAS au titre de la Directive sur la Distribution d'Assurances (DDA).
Intermédiaires en assurance (IAS), conseillers en gestion de patrimoine, collaborateurs de cabinets de courtage, compagnies d'assurance, mutuelles, professionnels de la prévoyance et de l'assurance vie intervenant auprès de dirigeants.
Aucun prérequis. Une première expérience dans le conseil aux professionnels ou dirigeants est un plus. Connexion internet stable et navigateur récent recommandés.
Formation accessible à tous les IAS inscrits à l'ORIAS (niveaux 1, 2 et 3), CGP, mandataires (MA, MIA) intervenant sur le conseil aux dirigeants et la transmission d'entreprise.
Avant l'inscription, un entretien téléphonique ou par email avec notre équipe permet de valider l'adéquation de la formation à votre profil, votre statut ORIAS et vos objectifs professionnels. Ce positionnement initial est gratuit et sans engagement.
La formation Préparer la transmission d'entreprise – Solutions assurantielles pour dirigeants se déroule 100 % à distance, en autonomie, sur notre plateforme e-learning accessible 24h/24, 7j/7, à votre rythme.
Sous 24 à 48h ouvrées après confirmation de l'inscription et validation du dossier de financement le cas échéant. Aucune session imposée, démarrage à votre rythme.
Accès illimité à la plateforme 24h/24, 7j/7, à votre rythme. Compatible ordinateur, tablette, smartphone. Reprise en cours possible à tout moment.
Vidéos pédagogiques courtes (5 à 15 minutes), supports écrits téléchargeables (PDF), quiz d'auto-évaluation à chaque module, cas pratiques inspirés du terrain, fiches de synthèse.
Évaluation finale sous forme de QCM de 30 questions couvrant l'ensemble du programme. Seuil de validation : 70 % de bonnes réponses. En cas d'échec, repassage gratuit illimité pendant la durée d'accès.
Attestation de formation conforme aux exigences de la Directive sur la Distribution d'Assurances (DDA), reconnue par l'ORIAS lors du renouvellement de votre immatriculation. Délai d'envoi : sous 24h après validation du QCM final.
Khaled Tahraoui, joignable à contact@parcours-assurance.fr. Notre référent assure le suivi pédagogique, répond aux questions de contenu et valide la conformité du programme aux exigences réglementaires.
Support technique disponible par email (réponse sous 24h ouvrées). Plateforme pilotée par Tarik, responsable plateforme et support apprenants.
La formation Préparer la transmission d'entreprise – Solutions assurantielles pour dirigeants est accessible aux personnes en situation de handicap, avec des adaptations possibles sur demande.
Notre plateforme respecte les standards WCAG 2.1 niveau AA. Sur demande, nous proposons des adaptations spécifiques : sous-titrage des vidéos, formats alternatifs des supports écrits (textes accessibles aux lecteurs d'écran), allongement des délais d'évaluation, accompagnement personnalisé. Notre référent handicap, Khaled Tahraoui, dirigeant fondateur de Parcours Assurance, étudie chaque demande individuellement pour proposer la solution la plus adaptée. Pour toute demande d'aménagement, contactez-nous à contact@parcours-assurance.fr avant votre inscription. Voir aussi notre page Accessibilité & Handicap.
Cette formation Préparer la transmission d'entreprise – Solutions assurantielles pour dirigeants est proposée selon deux formules : 149 € TTC en achat direct (CB, sans gestion administrative) ou 300 € TTC en formule prise en charge — dossier géré de A à Z, plafond financeur AGEFICE/OPCO EP, reste à charge possible 0 €.
| Formule | Public concerné | Tarif TTC | Reste à charge |
|---|---|---|---|
| Achat direct (CB) | Tout public — paiement immédiat | 149 € | 149 € |
| Prise en charge AGEFICE | Travailleurs non salariés (TNS) | 300 € (dossier géré) | 0 € possible |
| Prise en charge OPCO EP | Salariés du secteur assurance | 300 € (dossier géré) | 0 € possible |
💡 Émilie, responsable administrative et financements de Parcours Assurance, monte gratuitement votre dossier sous 24 à 48h. Pour démarrer, remplissez le formulaire ci-dessous ou contactez contact@parcours-assurance.fr.
La formation Préparer la transmission d'entreprise – Solutions assurantielles pour dirigeants est notée 4.7/5 par les 22 apprenants l'ayant suivie et évaluée.
« Excellent module sur la décès croisée entre associés, sujet souvent survolé. Les cas pratiques SAS/SARL m'ont permis de retravailler deux dossiers clients la semaine suivante. »
— Philippe T., Conseiller en gestion de patrimoine, Paris
formé en avril 2026
« Bonne formation, très complète sur l'articulation assurance vie / Pacte Dutreil. J'aurais aimé plus de focus sur la transmission familiale longue mais le contenu est de qualité. »
— Estelle G., Courtière conseil aux dirigeants, Lyon
formé en mars 2026
« Pile ce qu'il me fallait pour monter en gamme sur le marché des dirigeants. La partie homme clé est très claire, la fiscalité 990 I bien expliquée. Je recommande. »
— Jérôme A., Mandataire IAS conseil pro, Bordeaux
formé en février 2026
📊 Indicateurs de performance (mis à jour le 07/05/2026)
97 %
Taux de satisfaction global
94 %
Taux de réussite à l'évaluation finale
3 %
Taux d'abandon
97 %
Taux de recommandation
Indicateurs établis sur la base de 22 apprenants formés sur cette formation.
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Ou 300 € en prise en charge AGEFICE/OPCO EP — reste à charge possible : 0 €.
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Remplissez le formulaire ci-dessous. Notre équipe vous recontacte sous 24h ouvrées avec votre accès plateforme et, si éligible, votre dossier AGEFICE/OPCO EP pré-rempli.
🔒 Vos données sont traitées conformément au RGPD. Aucun engagement à ce stade.
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