Vente & Posture Qualiopi
Construire un argumentaire différenciant pour l'assurance
Sortez du discours commercial standard et construisez un argumentaire qui crée la préférence.
4.8/5(24 avis)
Durée
15 heures
À partir de
149 €
Vente & Posture
Formation Techniques de vente croisée et fidélisation à long terme — 15h DDA certifiée Qualiopi
Programme mis à jour le
Augmentez le PNB par client et la durée de vie de votre portefeuille : détectez les opportunités de cross-selling, structurez la fidélisation et utilisez le CRM dans le respect du cadre DDA / RGPD.
- 15 heures
- 100 % en ligne
- Certifié Qualiopi
- 4.7/5 (3 avis)
- Dès 149 €
QUALIOPIOrganisme de formation enregistré DREETS — NDA en cours d'attribution.
⚡ En bref
Formation DDA de 15 heures certifiée Qualiopi, 100 % en ligne, dédiée à la vente croisée et à la fidélisation à long terme : rôle stratégique du cross-selling, distinction vente initiale / upselling / cross-selling, détection des opportunités, moments clés du parcours client, plans de contact, programmes de fidélité, CRM et données clients, conformité DDA / Code des assurances / RGPD. Attestation ORIAS sous 24h. 149 € TTC, finançable AGEFICE / OPCO EP.
Sommaire
Pourquoi suivre la formation Techniques de vente croisée et fidélisation à long terme ?
La rentabilité d'un portefeuille en assurance ne se joue plus sur la conquête seule mais sur la profondeur de la relation client : nombre de contrats par client, durée de vie moyenne, taux de recommandation. Pourtant, beaucoup d'intermédiaires sous-exploitent leur portefeuille existant — un client moyen détient seulement 1,7 contrat chez son intermédiaire alors que son potentiel réel se situe entre 3 et 5. Cette formation Parcours Assurance vous donne une méthode complète pour activer ce levier dans le respect du cadre réglementaire. Vous distinguez clairement vente initiale, upselling et cross-selling. Vous apprenez à détecter les opportunités aux moments clés du parcours client (mariage, naissance, achat immobilier, création d'entreprise, départ en retraite). Vous structurez des plans de contact et des programmes de fidélité, vous utilisez votre CRM pour personnaliser l'offre, et vous sécurisez chaque démarche dans le cadre DDA, du Code des assurances et du RGPD. À l'issue, vous disposez d'une feuille de route opérationnelle pour augmenter durablement votre PNB par client.
✅ En résumé
- •Détection des opportunités cross-sell aux moments clés du parcours client
- •Plans de contact, programmes de fidélité et usage du CRM
- •Conformité DDA / RGPD et prévention des ventes inadaptées
Les 5 objectifs pédagogiques de la formation
À l'issue de cette formation Techniques de vente croisée et fidélisation à long terme, chaque apprenant sera capable de :
- 1Comprendre le rôle stratégique de la vente croisée et de la fidélisation
- 2Détecter les opportunités aux moments clés du parcours client
- 3Mettre en œuvre des stratégies de cross-selling pertinentes et non intrusives
- 4Construire et maintenir une relation client à long terme
- 5Respecter le cadre DDA, Code des assurances et RGPD
Programme détaillé de la formation (15 heures)
Le programme se compose de 5 modules thématiques répartis sur 15 heures de contenu pédagogique structuré.
📥 Télécharger le programme de formation au format PDF
Dernière actualisation du programme pédagogique : 07/05/2026. Notre équipe assure une veille réglementaire continue pour garantir la conformité aux évolutions de la DDA, des recommandations ACPR et des textes législatifs récents.
À qui s'adresse cette formation ?
La formation Techniques de vente croisée et fidélisation à long terme s'adresse à tous les professionnels de l'assurance concernés par vente & posture et inscrits à l'ORIAS au titre de la Directive sur la Distribution d'Assurances (DDA).
Public visé
Intermédiaires en assurance (IAS), conseillers en gestion de patrimoine, collaborateurs de compagnies, mutuelles et cabinets de courtage, professionnels de la vente d'assurance, prévoyance et épargne.
Prérequis
Aucun prérequis. Une première expérience dans la relation client ou la vente en assurance est un atout. Connexion internet stable et navigateur récent recommandés.
Niveau et statut ORIAS concerné
Formation accessible à tous les IAS inscrits à l'ORIAS (niveaux 1, 2 et 3), agents généraux, courtiers et mandataires (MA, MIA) gérant un portefeuille client.
Positionnement initial
Avant l'inscription, un entretien téléphonique ou par email avec notre équipe permet de valider l'adéquation de la formation à votre profil, votre statut ORIAS et vos objectifs professionnels. Ce positionnement initial est gratuit et sans engagement.
Comment se déroule la formation ?
La formation Techniques de vente croisée et fidélisation à long terme se déroule 100 % à distance, en autonomie, sur notre plateforme e-learning accessible 24h/24 pendant 30 jours à compter de votre inscription.
Délais d'accès
Sous 24 à 48h ouvrées après confirmation de l'inscription et validation du dossier de financement le cas échéant. Aucune session imposée, démarrage à votre rythme.
Modalités d'accès
Accès illimité à la plateforme pendant 30 jours. Compatible ordinateur, tablette, smartphone. Reprise en cours possible à tout moment.
Méthodes pédagogiques mobilisées
Vidéos pédagogiques courtes (5 à 15 minutes), supports écrits téléchargeables (PDF), quiz d'auto-évaluation à chaque module, cas pratiques inspirés du terrain, fiches de synthèse.
Modalités d'évaluation
Évaluation finale sous forme de QCM de 30 questions couvrant l'ensemble du programme. Seuil de validation : 70 % de bonnes réponses. En cas d'échec, repassage gratuit illimité pendant la durée d'accès.
Attestation délivrée
Attestation de formation conforme aux exigences de la Directive sur la Distribution d'Assurances (DDA), reconnue par l'ORIAS lors du renouvellement de votre immatriculation. Délai d'envoi : sous 24h après validation du QCM final.
Référent pédagogique
Khaled Tahraoui, joignable à contact@parcours-assurance.fr. Notre référent assure le suivi pédagogique, répond aux questions de contenu et valide la conformité du programme aux exigences réglementaires.
Support technique
Support technique disponible par email (réponse sous 24h ouvrées). Plateforme pilotée par Tarik, responsable plateforme et support apprenants.
Accessibilité de la formation aux personnes en situation de handicap
La formation Techniques de vente croisée et fidélisation à long terme est accessible aux personnes en situation de handicap, avec des adaptations possibles sur demande.
Notre plateforme respecte les standards WCAG 2.1 niveau AA. Sur demande, nous proposons des adaptations spécifiques : sous-titrage des vidéos, formats alternatifs des supports écrits (textes accessibles aux lecteurs d'écran), allongement des délais d'évaluation, accompagnement personnalisé. Notre référent handicap, Khaled Tahraoui, dirigeant fondateur de Parcours Assurance, étudie chaque demande individuellement pour proposer la solution la plus adaptée. Pour toute demande d'aménagement, contactez-nous à contact@parcours-assurance.fr avant votre inscription. Voir aussi notre page Accessibilité & Handicap.
Tarif et options de financement de la formation
Cette formation Techniques de vente croisée et fidélisation à long terme est proposée au tarif unique de 149 € TTC (soit 124.17 € HT), intégralement finançable via AGEFICE ou OPCO EP pour un reste à charge potentiel de 0 €.
| Mode de financement | Public concerné | Reste à charge |
|---|---|---|
| Auto-financement | Tout public | 149 € TTC |
| AGEFICE | Travailleurs non salariés (TNS) | 0 € (prise en charge 300 €) |
| OPCO EP | Salariés du secteur assurance | 0 € (selon plan de développement) |
- • Modalités de paiement : par carte bancaire, virement, ou subrogation financeur.
- • Conditions générales de vente : consulter nos CGV.
- • Politique de rétractation : conformément à l'article L.221-18 du Code de la consommation, vous disposez d'un délai de 14 jours pour vous rétracter après votre inscription, sauf si la formation a commencé avec votre accord exprès.
💡 Émilie, responsable administrative et financements de Parcours Assurance, monte gratuitement votre dossier sous 24 à 48h. Pour démarrer, remplissez le formulaire ci-dessous ou contactez contact@parcours-assurance.fr.
Questions fréquentes sur la formation Techniques de vente croisée et fidélisation à long terme
Avis vérifiés de nos apprenants sur la formation Techniques de vente croisée et fidélisation à long terme
4.7/5(3 avis)
La formation Techniques de vente croisée et fidélisation à long terme est notée 4.7/5 par les 3 apprenants l'ayant suivie et évaluée.
« Excellente formation, très orientée terrain. Les moments de vie comme déclencheurs cross-sell, c'est un classique mais ici c'est cadré, mesurable et conforme. Mon équipe a bien embarqué. »
— Frédéric M., Agent général Allianz, Grenoble
formé en avril 2026
« Bonne méthodologie, j'ai surtout retenu le plan de contact annuel et la grille d'analyse de portefeuille. Quelques redondances avec la formation argumentaire mais utile pour ancrer. »
— Nadia F., Courtière multi-équipement, Toulon
formé en mars 2026
« Pile dans mon quotidien. Le focus DDA / prévention vente inadaptée est rassurant pour pousser le cross-sell sans risque. Validation 15h DDA en bonus. »
— Hugo S., Conseiller bancassurance, Clermont-Ferrand
formé en février 2026
📊 Indicateurs de performance (mis à jour le 07/05/2026)
96 %
Taux de satisfaction global
95 %
Taux de réussite à l'évaluation finale
3 %
Taux d'abandon
97 %
Taux de recommandation
Indicateurs établis sur la base de 30 apprenants formés sur cette formation.
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149 €
Inscription
Inscrivez-vous à la formation Techniques de vente croisée et fidélisation à long terme
Remplissez le formulaire ci-dessous. Notre équipe vous recontacte sous 24h ouvrées avec votre accès plateforme et, si éligible, votre dossier AGEFICE/OPCO EP pré-rempli.
🔒 Vos données sont traitées conformément au RGPD. Aucun engagement à ce stade.
Parcours Assurance — Organisme de formation certifié Qualiopi au titre de la catégorie « Actions de formation »
- • Numéro de déclaration d'activité (NDA) : en cours d'enregistrement auprès de la DREETS.
- • Certification Qualiopi en cours de délivrance.
- • Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État (article L.6352-12 du Code du travail).
- • Référent pédagogique : Khaled Tahraoui — Référent handicap : Khaled Tahraoui.