Programme mis à jour le
Augmentez le PNB par client et la durée de vie de votre portefeuille : détectez les opportunités de cross-selling, structurez la fidélisation et utilisez le CRM dans le respect du cadre DDA / RGPD.
⚡ En bref
Formation DDA de 15 heures certifiée Qualiopi, 100 % en ligne, dédiée à la vente croisée et à la fidélisation à long terme : rôle stratégique du cross-selling, distinction vente initiale / upselling / cross-selling, détection des opportunités, moments clés du parcours client, plans de contact, programmes de fidélité, CRM et données clients, conformité DDA / Code des assurances / RGPD. Attestation ORIAS sous 24h. 149 € TTC, finançable AGEFICE / OPCO EP.
La rentabilité d'un portefeuille en assurance ne se joue plus sur la conquête seule mais sur la profondeur de la relation client : nombre de contrats par client, durée de vie moyenne, taux de recommandation. Pourtant, beaucoup d'intermédiaires sous-exploitent leur portefeuille existant — un client moyen détient seulement 1,7 contrat chez son intermédiaire alors que son potentiel réel se situe entre 3 et 5. Cette formation Parcours Assurance vous donne une méthode complète pour activer ce levier dans le respect du cadre réglementaire. Vous distinguez clairement vente initiale, upselling et cross-selling. Vous apprenez à détecter les opportunités aux moments clés du parcours client (mariage, naissance, achat immobilier, création d'entreprise, départ en retraite). Vous structurez des plans de contact et des programmes de fidélité, vous utilisez votre CRM pour personnaliser l'offre, et vous sécurisez chaque démarche dans le cadre DDA, du Code des assurances et du RGPD. À l'issue, vous disposez d'une feuille de route opérationnelle pour augmenter durablement votre PNB par client.
✅ En résumé
À l'issue de cette formation Techniques de vente croisée et fidélisation à long terme, chaque apprenant sera capable de :
Le programme se compose de 5 modules thématiques répartis sur 15 heures de contenu pédagogique structuré.
Dernière actualisation du programme pédagogique : 07/05/2026. Notre équipe assure une veille réglementaire continue pour garantir la conformité aux évolutions de la DDA, des recommandations ACPR et des textes législatifs récents.
La formation Techniques de vente croisée et fidélisation à long terme s'adresse à tous les professionnels de l'assurance concernés par vente & posture et inscrits à l'ORIAS au titre de la Directive sur la Distribution d'Assurances (DDA).
Intermédiaires en assurance (IAS), conseillers en gestion de patrimoine, collaborateurs de compagnies, mutuelles et cabinets de courtage, professionnels de la vente d'assurance, prévoyance et épargne.
Aucun prérequis. Une première expérience dans la relation client ou la vente en assurance est un atout. Connexion internet stable et navigateur récent recommandés.
Formation accessible à tous les IAS inscrits à l'ORIAS (niveaux 1, 2 et 3), agents généraux, courtiers et mandataires (MA, MIA) gérant un portefeuille client.
Avant l'inscription, un entretien téléphonique ou par email avec notre équipe permet de valider l'adéquation de la formation à votre profil, votre statut ORIAS et vos objectifs professionnels. Ce positionnement initial est gratuit et sans engagement.
La formation Techniques de vente croisée et fidélisation à long terme se déroule 100 % à distance, en autonomie, sur notre plateforme e-learning accessible 24h/24, 7j/7, à votre rythme.
Sous 24 à 48h ouvrées après confirmation de l'inscription et validation du dossier de financement le cas échéant. Aucune session imposée, démarrage à votre rythme.
Accès illimité à la plateforme 24h/24, 7j/7, à votre rythme. Compatible ordinateur, tablette, smartphone. Reprise en cours possible à tout moment.
Vidéos pédagogiques courtes (5 à 15 minutes), supports écrits téléchargeables (PDF), quiz d'auto-évaluation à chaque module, cas pratiques inspirés du terrain, fiches de synthèse.
Évaluation finale sous forme de QCM de 30 questions couvrant l'ensemble du programme. Seuil de validation : 70 % de bonnes réponses. En cas d'échec, repassage gratuit illimité pendant la durée d'accès.
Attestation de formation conforme aux exigences de la Directive sur la Distribution d'Assurances (DDA), reconnue par l'ORIAS lors du renouvellement de votre immatriculation. Délai d'envoi : sous 24h après validation du QCM final.
Khaled Tahraoui, joignable à contact@parcours-assurance.fr. Notre référent assure le suivi pédagogique, répond aux questions de contenu et valide la conformité du programme aux exigences réglementaires.
Support technique disponible par email (réponse sous 24h ouvrées). Plateforme pilotée par Tarik, responsable plateforme et support apprenants.
La formation Techniques de vente croisée et fidélisation à long terme est accessible aux personnes en situation de handicap, avec des adaptations possibles sur demande.
Notre plateforme respecte les standards WCAG 2.1 niveau AA. Sur demande, nous proposons des adaptations spécifiques : sous-titrage des vidéos, formats alternatifs des supports écrits (textes accessibles aux lecteurs d'écran), allongement des délais d'évaluation, accompagnement personnalisé. Notre référent handicap, Khaled Tahraoui, dirigeant fondateur de Parcours Assurance, étudie chaque demande individuellement pour proposer la solution la plus adaptée. Pour toute demande d'aménagement, contactez-nous à contact@parcours-assurance.fr avant votre inscription. Voir aussi notre page Accessibilité & Handicap.
Cette formation Techniques de vente croisée et fidélisation à long terme est proposée selon deux formules : 149 € TTC en achat direct (CB, sans gestion administrative) ou 300 € TTC en formule prise en charge — dossier géré de A à Z, plafond financeur AGEFICE/OPCO EP, reste à charge possible 0 €.
| Formule | Public concerné | Tarif TTC | Reste à charge |
|---|---|---|---|
| Achat direct (CB) | Tout public — paiement immédiat | 149 € | 149 € |
| Prise en charge AGEFICE | Travailleurs non salariés (TNS) | 300 € (dossier géré) | 0 € possible |
| Prise en charge OPCO EP | Salariés du secteur assurance | 300 € (dossier géré) | 0 € possible |
💡 Émilie, responsable administrative et financements de Parcours Assurance, monte gratuitement votre dossier sous 24 à 48h. Pour démarrer, remplissez le formulaire ci-dessous ou contactez contact@parcours-assurance.fr.
La formation Techniques de vente croisée et fidélisation à long terme est notée 4.7/5 par les 30 apprenants l'ayant suivie et évaluée.
« Excellente formation, très orientée terrain. Les moments de vie comme déclencheurs cross-sell, c'est un classique mais ici c'est cadré, mesurable et conforme. Mon équipe a bien embarqué. »
— Frédéric M., Agent général Allianz, Grenoble
formé en avril 2026
« Bonne méthodologie, j'ai surtout retenu le plan de contact annuel et la grille d'analyse de portefeuille. Quelques redondances avec la formation argumentaire mais utile pour ancrer. »
— Nadia F., Courtière multi-équipement, Toulon
formé en mars 2026
« Pile dans mon quotidien. Le focus DDA / prévention vente inadaptée est rassurant pour pousser le cross-sell sans risque. Validation 15h DDA en bonus. »
— Hugo S., Conseiller bancassurance, Clermont-Ferrand
formé en février 2026
📊 Indicateurs de performance (mis à jour le 07/05/2026)
96 %
Taux de satisfaction global
95 %
Taux de réussite à l'évaluation finale
3 %
Taux d'abandon
97 %
Taux de recommandation
Indicateurs établis sur la base de 30 apprenants formés sur cette formation.
Pour aller plus loin, découvrez 3 formations DDA complémentaires de la même spécialité ou thématiquement liées.
Sortez du discours commercial standard et construisez un argumentaire qui crée la préférence.
Durée
15 heures
À partir de
149 €
Ou 300 € en prise en charge AGEFICE/OPCO EP — reste à charge possible : 0 €.
Voir la formationSécurisez le processus de souscription : devoir de conseil, DDA, formalisme et conformité.
Durée
15 heures
À partir de
149 €
Ou 300 € en prise en charge AGEFICE/OPCO EP — reste à charge possible : 0 €.
Voir la formation
Comprendre l'écosystème de l'assurance de personnes : santé, prévoyance, dépendance et retraite.
Durée
15 heures
À partir de
149 €
Ou 300 € en prise en charge AGEFICE/OPCO EP — reste à charge possible : 0 €.
Voir la formationInscription
Remplissez le formulaire ci-dessous. Notre équipe vous recontacte sous 24h ouvrées avec votre accès plateforme et, si éligible, votre dossier AGEFICE/OPCO EP pré-rempli.
🔒 Vos données sont traitées conformément au RGPD. Aucun engagement à ce stade.
Parcours Assurance — Organisme de formation certifié Qualiopi au titre de la catégorie « Actions de formation »
