Valide vos 15 heures DDA annuelles.
+1 contrat par client : la croissance sans coût d'acquisition.
Programme mis à jour le
Augmentez le PNB par client et la durée de vie de votre portefeuille : détectez les opportunités de cross-selling, structurez la fidélisation et utilisez le CRM dans le respect du cadre DDA / RGPD.
⚡ En bref
Formation DDA de 15 heures dispensée par un organisme certifié Qualiopi, 100 % en ligne, dédiée à la vente croisée et à la fidélisation à long terme : rôle stratégique du cross-selling, distinction vente initiale / upselling / cross-selling, détection des opportunités, moments clés du parcours client, plans de contact, programmes de fidélité, CRM et données clients, conformité DDA / Code des assurances / RGPD. Attestation de formation sous 24 h ouvrées. Formule directe : 149 € – formation seule, sans gestion de dossier. Formule prise en charge : 300 € – incluant la formation, le montage complet du dossier de financement (AGEFICE, OPCO ou FIF PL), le devis et les documents au format exigé par le financeur, la gestion de la subrogation le cas échéant, et le suivi jusqu'au remboursement.
La rentabilité d'un portefeuille en assurance ne se joue plus sur la conquête seule mais sur la profondeur de la relation client : nombre de contrats par client, durée de vie moyenne, taux de recommandation. Pourtant, beaucoup d'intermédiaires sous-exploitent leur portefeuille existant : un client moyen détient seulement 1,7 contrat chez son intermédiaire alors que son potentiel réel se situe entre 3 et 5. Cette formation Parcours Assurance vous donne une méthode complète pour activer ce levier dans le respect du cadre réglementaire. Vous distinguez clairement vente initiale, upselling et cross-selling. Vous apprenez à détecter les opportunités aux moments clés du parcours client (mariage, naissance, achat immobilier, création d'entreprise, départ en retraite). Vous structurez des plans de contact et des programmes de fidélité, vous utilisez votre CRM pour personnaliser l'offre, et vous sécurisez chaque démarche dans le cadre DDA, du Code des assurances et du RGPD. À l'issue, vous disposez d'une feuille de route opérationnelle pour augmenter durablement votre PNB par client.
✅ En résumé
À l'issue de cette formation « Vente croisée & fidélisation », chaque apprenant sera capable de :
Le programme se compose de 9 parties répartis sur 15 heures de contenu pédagogique structuré.
Dernière actualisation du programme pédagogique : 17 septembre 2026. Notre équipe assure une veille réglementaire continue pour garantir la conformité aux évolutions de la DDA, des recommandations ACPR et des textes législatifs récents.
La formation « Vente croisée & fidélisation » s'adresse à tous les professionnels de l'assurance concernés par ce sujet et inscrits à l'ORIAS au titre de la Directive sur la Distribution d'Assurances (DDA).
Intermédiaires en assurance (IAS), conseillers en gestion de patrimoine, collaborateurs de compagnies, mutuelles et cabinets de courtage, professionnels de la vente d'assurance, prévoyance et épargne.
Aucun prérequis. Une première expérience dans la relation client ou la vente en assurance est un atout. Connexion internet stable et navigateur récent recommandés.
Formation accessible à tous les IAS inscrits à l'ORIAS (niveaux 1, 2 et 3), agents généraux, courtiers et mandataires (MA, MIA) gérant un portefeuille client.
Avant l'inscription, un entretien téléphonique ou par email avec notre équipe permet de valider l'adéquation de la formation à votre profil, votre statut ORIAS et vos objectifs professionnels. Ce positionnement initial est gratuit et sans engagement.
La formation « Vente croisée & fidélisation » se déroule 100 % à distance, en autonomie, sur notre plateforme e-learning accessible 24h/24, 7j/7, à votre rythme.
Achat direct : accès sans délai après votre paiement, au plus tard sous 24 h ouvrées en cas d'imprévu. Formule prise en charge : accès selon les délais propres au financeur, après validation du dossier. Aucune session imposée, démarrage à votre rythme.
Accès illimité à la plateforme 24h/24, 7j/7, à votre rythme. Compatible ordinateur, tablette, smartphone. Reprise en cours possible à tout moment.
Vidéos pédagogiques courtes (5 à 15 minutes), supports écrits téléchargeables (PDF), quiz d'auto-évaluation à chaque module, cas pratiques inspirés du terrain, fiches de synthèse.
Évaluation finale sous forme de QCM de 30 questions couvrant l'ensemble du programme. Seuil de validation : 70 % de bonnes réponses. En cas d'échec, repassage gratuit illimité pendant la durée d'accès.
Attestation de formation au titre de l'obligation de formation continue DDA, à conserver et à présenter lors du renouvellement de votre immatriculation ORIAS. Délai d'envoi : sous 24 h ouvrées après validation du QCM final.
Khaled Tahraoui, joignable à contact@parcours-assurance.fr. Notre référent assure le suivi pédagogique, répond aux questions de contenu et valide la conformité du programme aux exigences réglementaires.
Support technique disponible par email (réponse sous 24h ouvrées). Plateforme pilotée par Tarik, responsable plateforme et support apprenants.
La formation « Vente croisée & fidélisation » est accessible aux personnes en situation de handicap, avec des adaptations possibles sur demande.
Notre plateforme respecte les standards WCAG 2.1 niveau AA. Sur demande, nous proposons des adaptations spécifiques : sous-titrage des vidéos, formats alternatifs des supports écrits (textes accessibles aux lecteurs d'écran), allongement des délais d'évaluation, accompagnement personnalisé. Notre référent handicap, Khaled Tahraoui, dirigeant fondateur de Parcours Assurance, étudie chaque demande individuellement pour proposer la solution la plus adaptée. Pour toute demande d'aménagement, contactez-nous à contact@parcours-assurance.fr avant votre inscription. Voir aussi notre page Accessibilité & Handicap.
Cette formation « Vente croisée & fidélisation » est proposée selon deux formules : formule directe : 149 € – formation seule, sans gestion de dossier ; ou formule prise en charge : 300 € – inclut la formation, le montage complet du dossier de financement (AGEFICE, OPCO ou FIF PL), le devis et les documents au format exigé par le financeur, la gestion de la subrogation le cas échéant, et le suivi jusqu'au remboursement (reste à charge possible 0 € – l'indépendant avance les 300 € puis est remboursé par son financeur (AGEFICE : remboursement après la formation ; FIF PL : remboursement sur demande après la formation)).
| Formule | Public concerné | Tarif | Reste à charge |
|---|---|---|---|
| Formule directe (CB) | Tout public, paiement immédiat | 149 € | 149 € |
| Prise en charge AGEFICE | Travailleurs non salariés (TNS) | 300 € (dossier géré) | 0 € possible |
| Prise en charge OPCO (Atlas ou EP selon votre entreprise) | Salariés | 300 € (dossier géré) | 0 € possible |
💡 Émilie, responsable administrative et financements de Parcours Assurance, monte gratuitement votre dossier sous 24 à 48h. Pour démarrer, remplissez le formulaire ci-dessous ou contactez contact@parcours-assurance.fr.
Oui. La formation « Vente croisée & fidélisation » dure 15 heures et délivre une attestation conforme à la Directive sur la Distribution d'Assurances (DDA), suffisante pour valider intégralement votre obligation annuelle de formation continue auprès de l'ORIAS.
Votre attestation est envoyée par email sous 24 h ouvrées après validation du QCM final. Vous pouvez la transmettre immédiatement à votre établissement de référence ou la conserver pour votre renouvellement ORIAS.
Non, les formations DDA ne sont pas éligibles au CPF. En revanche, elles sont intégralement finançables via AGEFICE (travailleurs non salariés) ou OPCO (salariés).
Oui. Le module 5 aborde explicitement les exigences DDA et ACPR sur la prévention des ventes inadaptées, le devoir de conseil dans le cadre du cross-sell et la traçabilité documentaire associée.
Oui. Le module 4 détaille les bonnes pratiques d'usage du CRM pour la personnalisation de l'offre et le module 5 cadre l'ensemble dans les obligations RGPD applicables aux intermédiaires.
« Excellente formation, très orientée terrain. Les moments de vie comme déclencheurs cross-sell, c'est un classique mais ici c'est cadré, mesurable et conforme. Mon équipe a bien embarqué. »
Frédéric M., Agent général Allianz, Grenoble
formé en avril 2026
« Bonne méthodologie, j'ai surtout retenu le plan de contact annuel et la grille d'analyse de portefeuille. Quelques redondances avec la formation argumentaire mais utile pour ancrer. »
Nadia F., Courtière multi-équipement, Toulon
formé en mars 2026
« Pile dans mon quotidien. Le focus DDA / prévention vente inadaptée est rassurant pour pousser le cross-sell sans risque. Validation 15h DDA en bonus. »
Hugo S., Conseiller bancassurance, Clermont-Ferrand
formé en février 2026
📊 Indicateurs de performance (mis à jour le 07/05/2026)
96 %
Taux de satisfaction global
95 %
Taux de réussite à l'évaluation finale
3 %
Taux d'abandon
97 %
Taux de recommandation
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Tarif direct
149 €
Avec prise en charge : 300 €, reste à charge possible 0 € – l'indépendant avance les 300 € puis est remboursé par son financeur (AGEFICE : remboursement après la formation ; FIF PL : remboursement sur demande après la formation)
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Avec prise en charge : 300 €, reste à charge possible 0 € – l'indépendant avance les 300 € puis est remboursé par son financeur (AGEFICE : remboursement après la formation ; FIF PL : remboursement sur demande après la formation)
Inscription
Remplissez le formulaire ci-dessous. Notre équipe vous recontacte sous 24h ouvrées avec votre accès plateforme et, si éligible, votre dossier AGEFICE/OPCO pré-rempli.
🔒 Vos données sont traitées conformément au RGPD. Aucun engagement à ce stade.
Parcours Assurance, organisme de formation certifié Qualiopi au titre de la catégorie « Actions de formation »
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