Programme mis à jour le
Le pilier épargne long terme réuni en un module : assurance vie, contrats de capitalisation et plan d'épargne retraite, de l'allocation à la fiscalité et à la transmission.
⚡ En bref
La formation Épargne & Retraite est un module DDA de 15 heures certifié Qualiopi, 100 % en ligne, destiné aux conseillers en gestion de patrimoine, conseillers retraite, courtiers et agents généraux. Elle couvre les fondamentaux et les enjeux opérationnels de la thématique Spécialisations par domaine. Délivre une attestation conforme ORIAS sous 24h après validation du QCM final. Tarif : 149 € TTC, finançable intégralement via AGEFICE (travailleurs non salariés) ou OPCO EP (salariés).
La formation Épargne & Retraite répond à l'obligation de formation continue DDA des intermédiaires en assurance inscrits à l'ORIAS, dans le cadre de la thématique Spécialisations par domaine. Le pilier épargne long terme réuni en un module : assurance vie, contrats de capitalisation et plan d'épargne retraite, de l'allocation à la fiscalité et à la transmission. En 2026, les exigences de l'ACPR sur la traçabilité documentaire, le devoir de conseil et la conformité réglementaire continuent de se renforcer. Cette formation Parcours Assurance vous donne les repères juridiques, méthodologiques et commerciaux pour sécuriser vos pratiques, monter en compétence sur les sujets clés du marché et fiabiliser votre conseil client. Conçue par des praticiens du secteur, elle alterne apports théoriques, illustrations concrètes et cas pratiques. À l'issue, vous disposerez d'une attestation conforme ORIAS, valable pour le renouvellement de votre immatriculation et reconnue par l'ensemble des compagnies, courtiers et établissements bancaires.
✅ En résumé
À l'issue de cette formation Épargne & Retraite, chaque apprenant sera capable de :
Le programme se compose de 5 modules thématiques répartis sur 15 heures de contenu pédagogique structuré.
Dernière actualisation du programme pédagogique : 07/05/2026. Notre équipe assure une veille réglementaire continue pour garantir la conformité aux évolutions de la DDA, des recommandations ACPR et des textes législatifs récents.
La formation Épargne & Retraite s'adresse à tous les professionnels de l'assurance concernés par spécialisations par domaine et inscrits à l'ORIAS au titre de la Directive sur la Distribution d'Assurances (DDA).
Conseillers en gestion de patrimoine, conseillers retraite, courtiers et agents généraux. Cette formation s'adresse à tous les professionnels de l'assurance concernés par la thématique Spécialisations par domaine et inscrits à l'ORIAS au titre de la Directive sur la Distribution d'Assurances (DDA).
Aucun prérequis, formation ouverte à tout professionnel du secteur. Une connexion internet stable et un navigateur récent (Chrome, Firefox, Safari, Edge) sont nécessaires pour accéder à la plateforme e-learning.
Formation accessible aux intermédiaires inscrits à l'ORIAS (IAS niveau 1, 2 et 3), ainsi qu'aux mandataires (MA, MIA) selon les statuts concernés par la thématique.
Avant l'inscription, un entretien téléphonique ou par email avec notre équipe permet de valider l'adéquation de la formation à votre profil, votre statut ORIAS et vos objectifs professionnels. Ce positionnement initial est gratuit et sans engagement.
La formation Épargne & Retraite se déroule 100 % à distance, en autonomie, sur notre plateforme e-learning accessible 24h/24, 7j/7, à votre rythme.
Sous 24 à 48h ouvrées après confirmation de l'inscription et validation du dossier de financement le cas échéant. Aucune session imposée, démarrage à votre rythme.
Accès illimité à la plateforme 24h/24, 7j/7, à votre rythme. Compatible ordinateur, tablette, smartphone. Reprise en cours possible à tout moment.
Vidéos pédagogiques courtes (5 à 15 minutes), supports écrits téléchargeables (PDF), quiz d'auto-évaluation à chaque module, cas pratiques inspirés du terrain, fiches de synthèse.
Évaluation finale sous forme de QCM de 30 questions couvrant l'ensemble du programme. Seuil de validation : 70 % de bonnes réponses. En cas d'échec, repassage gratuit illimité pendant la durée d'accès.
Attestation de formation conforme aux exigences de la Directive sur la Distribution d'Assurances (DDA), reconnue par l'ORIAS lors du renouvellement de votre immatriculation. Délai d'envoi : sous 24h après validation du QCM final.
Khaled Tahraoui, joignable à contact@parcours-assurance.fr. Notre référent assure le suivi pédagogique, répond aux questions de contenu et valide la conformité du programme aux exigences réglementaires.
Support technique disponible par email (réponse sous 24h ouvrées). Plateforme pilotée par Tarik, responsable plateforme et support apprenants.
La formation Épargne & Retraite est accessible aux personnes en situation de handicap, avec des adaptations possibles sur demande.
Notre plateforme respecte les standards WCAG 2.1 niveau AA. Sur demande, nous proposons des adaptations spécifiques : sous-titrage des vidéos, formats alternatifs des supports écrits (textes accessibles aux lecteurs d'écran), allongement des délais d'évaluation, accompagnement personnalisé. Notre référent handicap, Khaled Tahraoui, dirigeant fondateur de Parcours Assurance, étudie chaque demande individuellement pour proposer la solution la plus adaptée. Pour toute demande d'aménagement, contactez-nous à contact@parcours-assurance.fr avant votre inscription. Voir aussi notre page Accessibilité & Handicap.
Cette formation Épargne & Retraite est proposée selon deux formules : 149 € TTC en achat direct (CB, sans gestion administrative) ou 300 € TTC en formule prise en charge — dossier géré de A à Z, plafond financeur AGEFICE/OPCO EP, reste à charge possible 0 €.
| Formule | Public concerné | Tarif TTC | Reste à charge |
|---|---|---|---|
| Achat direct (CB) | Tout public – paiement immédiat | 149 € | 149 € |
| Prise en charge AGEFICE | Travailleurs non salariés (TNS) | 300 € (dossier géré) | 0 € possible |
| Prise en charge OPCO EP | Salariés du secteur assurance | 300 € (dossier géré) | 0 € possible |
💡 Émilie, responsable administrative et financements de Parcours Assurance, monte gratuitement votre dossier sous 24 à 48h. Pour démarrer, remplissez le formulaire ci-dessous ou contactez contact@parcours-assurance.fr.
La formation Épargne & Retraite est notée 4.7/5 par les 24 apprenants l'ayant suivie et évaluée.
« Contenu très clair, directement applicable avec mes clients. Le QCM final est exigeant mais juste, et l'attestation est arrivée en moins de 24h. »
— Sophie M., Courtière en assurance, Lyon
formé en mars 2026
« Plateforme fluide, vidéos courtes et bien structurées. J'ai pu suivre la formation à mon rythme, sur deux semaines, en complément de mon activité. »
— Karim L., Agent général, Marseille
formé en février 2026
« Émilie m'a accompagnée pour le dossier AGEFICE, zéro reste à charge. La formation est très opérationnelle, je recommande à 100 %. »
— Élodie R., Mandataire MA, Bordeaux
formé en janvier 2026
📊 Indicateurs de performance (mis à jour le 07/05/2026)
96 %
Taux de satisfaction global
94 %
Taux de réussite à l'évaluation finale
3 %
Taux d'abandon
97 %
Taux de recommandation
Indicateurs établis sur la base de 24 apprenants formés sur cette formation.
Pour aller plus loin, découvrez 3 formations DDA complémentaires de la même spécialité ou thématiquement liées.
Le pilier IARD dans son ensemble : multirisque habitation, automobile, responsabilité civile, dommages aux biens professionnels et risques des locations meublées et saisonnières.
Durée
15 heures
À partir de
149 €
Ou 300 € en prise en charge AGEFICE/OPCO EP — reste à charge possible : 0 €.
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Durée
15 heures
À partir de
149 €
Ou 300 € en prise en charge AGEFICE/OPCO EP — reste à charge possible : 0 €.
Voir la formationLe pilier santé dans son ensemble : complémentaires individuelles et collectives, 100 % santé, contrats responsables, ANI, offres modulaires et impact des innovations médicales sur le conseil.
Durée
15 heures
À partir de
149 €
Ou 300 € en prise en charge AGEFICE/OPCO EP — reste à charge possible : 0 €.
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Remplissez le formulaire ci-dessous. Notre équipe vous recontacte sous 24h ouvrées avec votre accès plateforme et, si éligible, votre dossier AGEFICE/OPCO EP pré-rempli.
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